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20 de enero de 2015

El Tesoro coloca 9.000 millones en un bono sindicado a 10 años con cupón del 1,60%, el mínimo histórico

  • La demanda ha alcanzado 22.787 millones de euros y la colocación ha sido la segunda más alta de este tipo
  • La participación de inversores no residentes se ha situado en el 68,7% del total y ha estado muy diversificada

 El Tesoro Público ha colocado 9.000 millones de euros mediante una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años, con vencimiento el 30 de abril  de 2025. El cupón se ha situado en el 1,60%, el más bajo de la historia del Tesoro en una emisión sindicada a este plazo. La rentabilidad se ha situado en el 1,656%, equivalente a 92 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (mercado interbancario de permutas de tipos de interés), una rentabilidad 114 puntos básicos inferior que la de la sindicación anterior (referencia con vencimiento el 30 de octubre de 2024 y un cupón del 2,75%).

La demanda final, proveniente de más de 350 cuentas inversoras, ha alcanzado los 22.787 millones de euros. El volumen emitido ha sido de 9.000 millones de euros, el segundo mayor importe entre todas las referencias sindicadas por el Tesoro Público en su historia.

La enorme demanda ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de calidad; muy diversificada tanto atendiendo a la distribución según tipo de inversor como a la distribución por zonas geográficas.

La participación de inversores no residentes ha superado el 68,7% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido e Irlanda con un 21,55%, seguido de Alemania, Austria y Suiza con un 13,61% Estados Unidos y Canadá con un 8,95%, Asia y Oriente Medio con un 7,43% y los países escandinavos con un 6,5%.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las tesorerías bancarias con el 32,2% del total, seguidas de las gestoras de fondos con un 32,0% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 15,1%, mientras que instituciones oficiales han participado por el 10,1% del total.

Con esta sindicación de 9.000 millones de euros, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 24.606 millones de euros en enero, de los que 19.566 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 13,8% de la previsión de emisión para todo el año incluida el Programa de Financiación del Tesoro Público anunciado el pasado 13 de enero (141.996 millones de euros).

Con esta operación el Tesoro Público ha demostrado nuevamente la confianza de los mercados de capitales en los grandes emisores españoles, públicos y privados.

Barclays, BBVA, CaixaBank, Citi, Credit Agricole CIB y HSBC han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.

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