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02 de junio de 2015

El Tesoro coloca 5.000 millones con un nuevo bono sindicado a 10 años

  • Los inversores han solicitado 14.615 millones y la colocación se ha realizado con un cupón del 2,15%
  • El Tesoro completa con esta emisión el 51,9% del Programa de Financiación a medio y largo plazo
  • La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 64,1%, entre los que destaca Reino Unido, EE UU y Alemania

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre  de 2025 y un cupón del 2,15%. La rentabilidad de la emisión se ha situado en el 2,207%, equivalente a 120 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

La demanda final, proveniente de 221 cuentas inversoras, ha alcanzado los 14.615 millones de euros y el volumen emitido ha alcanzado los 5.000 millones de euros. La demanda ha estado muy diversificada tanto atendiendo a la distribución según tipo de inversor como por zonas geográficas. Ello ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de calidad.

La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 64,1% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido con un 21,1%, seguido de Estados Unidos y Canadá con un 11,9%; Alemania, Austria y Suiza con un 8,3%; Escandinavia con un 6,0%; Asia y Oriente Medio con un 5,9%; seguido de Francia con un 4,7% , Italia con un 3,2% y otros inversores europeos con un 3,0%.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a entidades bancarias con el 31,3% del total, seguido de las gestoras de fondos con un 30,9% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 15,6%. Los fondos apalancados han participado en un 12,4% del total de la emisión, seguido de bancos centrales e instituciones oficiales con un 8,8% del total.

Con esta sindicación de 5.000 millones de euros, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 114.247 millones de euros en lo que llevamos de año, de los que 73.630 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 51,9% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para todo el año incluida en el Programa de Financiación del Tesoro Público anunciado el pasado 13 de enero (141.996 millones de euros).

Banco Santander, CaixaBank, Citi, HSBC, J.P. Morgan y Morgan Stanley han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.

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