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23 de gener de 2018

El Tesoro emite un bono sindicado por importe de 10.000 millones con la mayor demanda de la historia

  • La cantidad de deuda solicitada por los inversores ha superado los 43.000 millones de euros
  • El Tesoro ha realizado la colocación entre 299 cuentas de inversores de alta calidad y muy diversificadas
  • La nueva referencia a 10 años se ha emitido con un cupón del 1,40% y una rentabilidad del 1,451%
  • El 78,2% del importe se ha colocado entre inversores no residentes

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2028 y un cupón del 1,40%. Se ha emitido un total de 10.000 millones de euros, con una demanda de más de 43.000 millones de euros, la mayor registrada en una operación sindicada por parte del Tesoro Público. La rentabilidad de la emisión se ha situado en el 1,451%, equivalente a 46 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

El Tesoro ha podido asignar la emisión entre inversores de alta calidad gracias a una sólida demanda, proveniente de 299 cuentas inversoras, muy diversificada tanto por tipo de inversor como por zonas geográficas.

La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 78,2% de la sindicación. De este porcentaje, destaca la participación del conjunto de Alemania, Austria y Suiza, con un 24,9%, seguido de Reino Unido e Irlanda, con un 21,0%, Francia e Italia, con un 10,7%, el resto de países de la Unión Europea, con un 8,7%, Estados Unidos y Canadá, con un 5,9%, y Escandinavia, con un 5%. El resto de regiones ha obtenido un 2% de la emisión.

Por tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a los bancos, con un 31,8%, seguido de aseguradoras y fondos de pensiones, con un 29,8%, las gestoras de fondos, con un 23,4%, los fondos apalancados, con un 7,4%, y bancos centrales e instituciones oficiales, con un 4,9%. Otros inversores han representado un 2,7%.

Con esta primera sindicación del ejercicio 2018, de 10.000 millones de euros, el Tesoro ha cumplido con el 16,3% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (126.310 millones de euros).

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Barclays Bank, Citi, HSBC y NatWest Markets han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado ha asumido el papel de codirectores.

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