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22 de febrero de 2017

El Tesoro coloca un bono sindicado a 15 años con una demanda de más de 14.600 millones de euros

  • La emisión asciende a  5.000 millones de euros, con un cupón del 2,35% y una rentabilidad de 2,392%
  • La colocación se ha realizado entre 152 cuentas de alta calidad y muy diversificadas por tipo de inversor y zonas geográficas
  • La participación de no residentes ha sido del 82,2%, en su mayoría de países europeos

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de una nueva referencia a 15 años con vencimiento el 30 de julio de 2033 y un cupón del 2,35%. Se ha emitido un total de 5.000 millones de euros, con una demanda muy elevada, de 14.618,6 millones de euros. La rentabilidad de la emisión se ha situado en 2,392%, equivalente a 120 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

El Tesoro ha podido asignar la emisión entre inversores de alta calidad gracias a una sólida demanda, proveniente de 152 cuentas inversoras, muy diversificada por tipo de inversor y por zonas geográficas.

La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 82,2% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido con un 23,1%, Alemania, Austria y Suiza, con un 20,7%, Francia e Italia con un 18%, Estados Unidos y Canadá con un 17,1%, y los países escandinavos con un 2,4%. Otros países han obtenido un 0,9% de la emisión.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a los bancos, con un 37,9%, seguido de las gestoras de fondos, con un 24.7% del total, los fondos apalancados con un 18,1%, las aseguradoras y fondos de pensiones con un 14%, y bancos centrales e instituciones oficiales con un 4,7%. Otros inversores han representado un 0,6%.

Con esta segunda sindicación del ejercicio 2017 de 5.000 millones de euros el Tesoro lleva cumplido un 26,6% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (122.904 millones de euros). Tras esta emisión la vida media de la cartera de deuda del Estado asciende a 6,95 años.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank, HSBC, JP Morgan, NatWest Markets y Banco Santander han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

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